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随着海量信息的发展，通过人为主动查找、主动检查去发现问题的处理方式越来越不适合了。越来越多的管理者，希望能让售后服务软件，主动地发现问题，主动地进行提醒和预警，管理者只需要关注和处理有问题的异常信息和异常情况即可。云售后的预警通知系统，就是为满足这一需求而开发和设计的。该系统能够支持灵活的自定义，企业可以根据自己的需要，无限设置各种预警、通知和提醒。云售后还系统了灵活的通知传递方式，支持微信、手机APP、电脑桌面、短信、邮件等全渠道的通知送达。下面介绍一下具体的操作方式:
举个例子：企业卖个客户的设备，有一种配件，名称叫滤芯，需要2年更换一次，如何实现通知提醒？
注意：需要用系统管理员的帐号，登录云售后软件电脑版，才可以进行自定义设计。管理员帐号，指的就是注册云售后软件输入的那个手机号，默认初始密码也是手机号。
第1步：输入www.yunshouhou.net 打开官网，点击“登录”，打开登录页面。
第2步：输入管理员手机号、密码登入云售后电脑版。
第1步：点击左侧主菜单“客户管理”，点击“客户产品”，点击“新增客户产品”，进入客户产品新增界面。
第2步：点击右上角“自定义”设计按钮，进入客户产品自定义设计界面。
第3步：点击“添加字段”，进入添加自定义字段界面。
第4步：名称录入为“滤芯更换日期”，类型选择为“日期”，点击“保存”，使添加的字段加入表单。
第5步：点击自定义界面底部的“保存”按钮，使整个表单自定义生效。
第6步：关闭“自定义设计”窗口，查看新增界面，可以看到已经成功自定义添加了一个“滤芯更换日期”字段。
第7步：录入一条产品数据，滤芯更换日期，可以具体选择一个日期，然后保存。
经过以上7步，我们就成功地在客户设备档案上增加了一个“滤芯更换日期”自定义字段，接下来详细介绍如何针对这个字段设置预警提醒。
有关自定义设计的详细介绍，请观看视频：自定义设计。
第1步：点击电脑版首页右上角“系统设置”，点击“预警设置”，进入预警设置界面。
第2步：点击“新增预警设置”，进入预警设置新增界面。
第3步：预警类型选择“到期预警”。
预警类型分为：到期预警和过期提醒。
到期预警，指的是快到期了，也就是还没有到某个日期期限，提前几天进行预警。
过期提醒，指的是已经过期了，也就是已经过了某个日期期限，过期几天后进行提醒。
第4步：输入标题。
预警标题可以按照自己的习惯设定，比如：“滤芯到期提前5天预警”，只要自己能看明白就行了。
第5步：选择表单名
点击放大镜，弹出窗口选择“客户产品”。
这一步主要是要选择要预警的表单。
云售后软件支持灵活的日期型字段预警，只要某个表单上有日期型字段，都可以自定义绑定预警规则。
第6步：选择字段名
点击放大镜，弹出窗口选择“滤芯更换日期”。
这一步主要是要选择这对表单的哪个字段进行预警。可以看到表单上的所有日期型字段都可以进行预警，比如：质保到期日、巡检日期、保养日期等等。
结合表单自定义功能，可以为表单添加自己想要的日期，然后绑定该日期进行预警。
第7步：输入预警天数
输入一个预警天数，比如5。对于到期预警，5表示在到期前的5天进行预警。对于过期提醒，5表示过期5天后进行提醒。如果输入的是0，则不进行预警。
第8步：选择预警发送时间
选择预警信息的发出时间。系统将按照选定的时间，发出预警通知。
至此，预警基本信息已经设置完毕。
需要注意，预警信息设置好后，是次日生效，也就是说，今天保存，明天生效！
下一步，还需要设置预警信息的通知方式，也就是说，预警信息通知谁，用什么方式通知。
如果这个预警需要通知员工，则需要在新增预警界面的“通知员工”区域，输入如下信息：
第1步：勾选发送形式
可选择：1）电脑首页通知 2）手机APP通知 3）微信通知。
电脑首页通知，指的是预警信息在云售后电脑首页的“到期预警”和“过期提醒”栏目中显示。
手机APP通知，指的是预警信息发送到员工手机的“云售后”APP上。
微信通知，指的是预警信息发送到员工微信里。需要注意，只有对接了企业微信公众号，并且该员工关注了公众号，并且绑定了手机号，才能通过微信收到预警通知。
云售后还支持另外两种选配的通知发送形式，即“短信通知”和“邮件通知”，这两种通知都需要提前进行短信接口或邮件接口的对接，不包含在云售后的基本功能中。
第2步：发送相关人员
指将预警信息发送给和那条数据相关的人员。例如：A设备的到期日是张三，A设备的负责人填写的张三，则系统将信息发送给张三。
也就是说，可以将预警信息发送给表单上填写的相关人员，那条到期数据上填写的是谁，就发送给谁。
点击放大镜，选择预警的表单上的相关人员的字段名称，例如负责人，录入人等等。
第3步：发送指定人员
指将预警信息发送给某些具体的人员，也就是说发送给固定的某几个人。
点击放大镜，直接选择人员姓名就可以了。
第4步：发送内容模板
这一步非常重要，可以自定义预警通知的内容。
注意：如果内容模板为空白，则系统不会发送预警，所以必须设置模板内容。
在内容模板中输入：[客户名称]的产品[产品名称]，滤芯更换日期还有5天到期：[滤芯更换日期]，请及时更换。
在模板中，中括号[]扩起来的字段名称，是数据替换项，系统会替换成具体的客户名称、产品名称、滤芯更换日期。其他内容保持不变。
例如，针对上述模板，实际的某个预警信息会变为：北京华夏公司的产品美的纯水机，滤芯更换日期还有5天到期：2020-08-05，请及时更换。
数据替换项，可以引用表单上的任何字段。
如何您对表单和字段的概念不熟悉，请观看视频：自定义设计。
如果这个预警需要通知客户，则需要在新增预警界面的“通知客户”区域，输入如下信息：
第1步：勾选发送形式
微信通知。需要注意，只有对接了企业微信公众号，并且客户关注了公众号，并且绑定了手机号，才能通过微信收到提醒通知。
云售后还支持另外两种选配的通知发送形式，即“短信通知”和“邮件通知”，这两种通知都需要提前进行短信接口或邮件接口的对接，不包含在云售后的基本功能中。
第2步：发送相关人员
指将预警信息发送给和那条数据相关的客户人员，通常指的就是联系人。当然，如果一张表单上有多种客户联系人，可以进行选择。例如：采购对接人，财务负责人等。
点击放大镜，选择联系人。
第3步：发送内容模板
这一步非常重要，可以自定义预警通知的内容。
注意：如果内容模板为空白，则系统不会发送预警，所以必须设置模板内容。
在内容模板中输入：尊敬的[客户名称]，您购买的[产品名称]，滤芯更换日期还有5天到期：[滤芯更换日期]，请及时联系我们更换。
在模板中，中括号[]扩起来的字段名称，是数据替换项，系统会替换成具体的客户名称、产品名称、滤芯更换日期。其他内容保持不变。
例如，针对上述模板，实际的某个预警信息会变为：尊敬的北京华夏公司，您购买的美的纯水机，滤芯更换日期还有5天到期：2020-08-05，请及时联系我们更换。
数据替换项，可以引用表单上的任何字段。
如何您对表单和字段的概念不熟悉，请观看视频：自定义设计。
云售后的预警通知系统，不进能够自定义规则进行预警，还能够自动创建工单。
灵活运用该功能，可以实现各种设备维保到期自动派工、应收催款、计划提醒等，应用场景非常广泛。
如果结合自定义工单类型，自定义日期字段，可以实现各种各样的自动化管理。
例如：在滤芯到期时，提前5自动生成保养工单。
第1步：选择服务类型。
选择“保养”。
企业可以根据自己的管理需要，增加工单的各种服务类型，本质上，服务类型，就是任务类型，甚至开会都可以作为一种类型。
第2步：服务内容
服务内容也是一个模板，在创建工单时，会自动填入到工单的服务内容字段中，具体方法可参考上边通知员工和通知客户的内容模板。
云售后软件，提供了功能强大的自定义功能，用可以自己增加表单的日期字段，可以自己绑定该日期字段，设定自定义预警规则，可以自定义预警提前期，自定义预警通知员工的规则，自定义预警通知客户的规则，还可以在预警的同时，自动生成工单，实现售后服务的自动化管理。
郑重声明：此文章为云售后-新一代售后服务管理系统（www.yunshouhou.net）原创，未经书面许可，请勿转载。
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